Guía de trabajo · Traspaso de cliente
Lo que pasa para que una persona reciba un cliente y lo lleve de principio a fin: quién responde, los accesos y todo el contexto, sin que se pierda el hilo.
Equipo Clicroot · Confidencial · [email protected]
01El principio
Una persona responde por cada cliente y mantiene su ficha. Entregar un cliente es pasar tres cosas al mismo tiempo.
La persona que escribe la ficha del cliente y da la cara por él.
GSC, Drive, Ahrefs y el grupo de WhatsApp del cliente.
Su historia, las metas, los números y lo que está en marcha.
El traspaso no termina hasta que la nueva persona puede correr el mes sola. Mientras tenga que preguntarle a la persona anterior, el cliente sigue compartido, no entregado.
02Antes de entregar
Quien entrega cierra todo lo que está abierto antes de pasar la posta.
La ficha del cliente refleja la realidad de hoy.
Entregables y cambios ya guardados para que la otra persona los reciba.
Sin mensajes del cliente sin responder ni decisiones pendientes.
El reporte mensual más reciente entregado y guardado.
03Los accesos
La cuenta compartida [email protected] ya da acceso a GSC, Drive y Ahrefs. Por eso el traspaso es sobre todo de contexto, no de llaves.
La conexión de GSC del cliente, vía hello@. Revisa que abra bien antes de empezar.
La carpeta del cliente ya está compartida.
Cuenta compartida, con el filtro de país de siempre.
04Registrar el cambio
El cambio se deja por escrito, nunca de palabra. Se propone, se confirma y se guarda.
"De ahora en más, a este cliente lo lleva [nombre]."
Felipe aprueba el cambio.
Cambiar quién responde en la ficha del cliente y en la lista de clientes.
Guardas el cambio y la otra persona lo recibe al abrir.
El historial deja claro quién opera cada cliente y desde cuándo. Así, cuando un cliente queda entregado, no hay dudas de a quién le toca.
05Pasar el contexto
Leer la ficha del cliente de arriba a abajo.
Entender la tendencia, no solo el último mes.
Qué se está produciendo y qué falta.
Las metas y el punto de partida contra el que se mide.
WhatsApp y Slack: tono, pendientes y temas sensibles.
Lo que está en juego en estos meses.
06La meta
El cliente está entregado cuando la nueva persona corre, sola, todo el ciclo.
Para cerrar
Ficha al día y persona a cargo anotada. Accesos confirmados. Contexto pasado. La nueva persona corre el mes sola.
SOP 07 · Traspaso de cliente · Clicroot · [email protected]