Guía de trabajo · Mantenimiento de la ficha
La ficha del cliente (su archivo client-slug.md) es el único lugar donde vive la verdad de cada cuenta. Si está al día, cualquiera puede operar. Si está vieja, todo lo demás se construye sobre arena.
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01Por qué
Todo el trabajo de un cliente arranca en su ficha y vuelve a ella. Por eso se cuida como lo más importante que es.
Ningún trabajo de un cliente empieza sin leer su ficha.
Se edita el archivo y se guarda el cambio. No hay copias sueltas.
Confirma que es la versión actual antes de tocarla.
Una ficha al día es lo que permite entregar un cliente y trabajar en paralelo. Es la diferencia entre dos personas operando el portafolio y dos personas pisándose.
02Cuándo actualizar
No lo guardes para después. La ficha se actualiza en el momento, mientras el contexto está fresco.
Una llamada, un mensaje o una reunión.
Un brief, un reporte, una auditoría o una publicación.
Un cambio de rumbo, de prioridad o de alcance.
Un dato de GSC o Ahrefs que cambia el panorama.
03El protocolo
Ninguna ficha se cambia en silencio. El cambio se propone, se confirma y recién ahí se guarda.
Decir el cambio exacto que se va a hacer.
Felipe aprueba cómo va a quedar.
Hacer el cambio en la ficha, a la vista.
Guardar el cambio para que la otra persona lo reciba.
04Trabajar sobre lo último
El sistema se actualiza solo al abrir, así que tienes lo último sin hacer nada. Antes de editar una ficha, basta con confirmar que estás sobre la versión actual.
El sistema pone todo al día solo.
Avisa y no pisa tu trabajo sin guardar.
Guardas tus cambios en la ficha que tocaste.
05Quién escribe
Cualquiera puede leer cualquier ficha. Pero cada ficha la escribe una sola persona: la que está a cargo de ese cliente. Eso es lo que evita que dos personas editen el mismo archivo a la vez.
Para operar, consultar o cubrir, cualquiera abre cualquier ficha.
Los cambios de un cliente los hace su responsable. Cambiar de responsable sigue la guía de traspaso.
Repartir los clientes, una persona por cada uno, es lo que hace seguro trabajar en paralelo. Sin eso, todo se mantiene al día pero los choques de edición vuelven.
06Cada semana
Además de actualizar en el momento, una pasada corta cada semana confirma que cada ficha tuya sigue reflejando la realidad.
Recorrer cada ficha tuya: cambió algo que no quedó escrito.
Anotar lo que falte.
Dejar todo al día para el resto del equipo.
En una frase
Actualizar después de cada movimiento. Proponer, confirmar, ejecutar. Una sola persona escribe cada ficha. El sistema trae lo último al abrir; tú guardas al salir.
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